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　　2026年，国产CPU市场迎来多重机遇叠加的发展窗口期。首先智能体Agent时代的到来为国产CPU开辟了一个新的增量场景。与LLM时代单纯的算力支撑需求不同，Agent对CPU的能力要求更趋复杂，不仅需要强劲的运算性能，还需承担Agent生命周期管理、多Agent并发调度、工具调用执行及记忆系统管理等核心任务，这使得服务器CPU的性能、稳定性与协同能力成为关键指标，进一步拉动了市场对CPU的需求，打开了一个新的增量市场。

　　这一技术趋势又与国内市场扩容形成共振。信创市场一直是国产CPU实现从0到1突破、构建产业生态的核心阵地。受益于国家对关键领域供应链安全的重视，金融、电信、教育、能源、党政机关等领域的信创替代进入规模化落地阶段，直接拉动了国产CPU的需求放量。据赛迪顾问等机构测算，中国信创硬件市场规模从2022年的2146.0亿元，预计到2026年将增长至7889.5亿元。作为信创硬件的核心环节，CPU的渗透率与出货量持续攀升。

　　在信创市场站稳脚跟后，国产CPU正加速向公开市场渗透。此前，公开市场长期被国际巨头主导，但在产能紧张背景下，促进了金融、电信等行业用户调整采购结构的动力。海光C86系列因性能接近国际主流水平，且能降低用户系统迁移成本，成为不少企业替代进口芯片的首选；兆芯集成开先系列凭借Windows与Linux双系统兼容能力，在政企办公、教育等刚需桌面场景凸显性价比，逐步打开公开市场份额。公开市场的突破，让国产CPU摆脱了对政策驱动的单一依赖，形成“信创+公开”双轮驱动的市场格局。

　　性能提升成为核心竞争点。兆芯集成推出的新一代高性能服务器处理器KH-50000，采用了先进的Chiplet互连架构，在计算密度、高速IO数量及标准、扩展互连能力、安全性等方面相比上一代产品都有了显著提升。海光C86系列保持每代15%-30%的性能增幅，通过微架构更新、安全算法优化与先进封装技术应用，在服务器领域的算力表现持续逼近国际上一代主流产品。龙芯3C6000系列服务器CPU通过自研龙链接口实现多硅片封装，扩展至64核128线程，综合性能对标英特尔第三代至强可扩展架构，整机价格较进口方案低30%以上，性价比优势显著。

　　生态适配与用户体验优化同步提速。龙芯中科已完成3400余家企业的生态适配，覆盖操作系统、数据库、云计算平台等关键环节，逐步解决复杂企业级应用的迁移难题。兆芯集成基于x86指令集构建了自主可控的处理器技术体系，在保持与主流操作系统和应用生态高度兼容的同时，通过持续微架构优化支持AVX2等Intel指令扩展，大幅降低用户迁移成本。海光信息则在安全能力上持续强化，支持SM2、SM3、SM4国密算法加速指令，满足关键领域的数据安全需求。这些技术突破使国产CPU逐步摆脱“政策驱动”依赖，转向“市场驱动”的良性发展轨道。

　　头部未上市企业冲刺IPO取得关键进展。阿里巴巴正准备将其芯片研发公司平头哥半导体（T-Head）上市。平头哥半导体作为阿里巴巴旗下全资半导体芯片业务主体，拥有端云一体全栈产品系列，涵盖数据中心芯片、IoT芯片等。2021年发布的倚天710基于ARMv9架构，单芯片集成128核CPU，主频最高达3.2GHz。兆芯集成正全力推进科创板上市进程，其自主可控的x86技术体系与KH-50000、KX-7000等产品，成为上市核心支撑点。飞腾信息依托在信创与数据中心市场的积累，上市筹备工作稳步推进。这些企业的上市将填补国产CPU领域的资本化空白，形成“已上市企业引领、拟上市企业追赶”的格局。

　　2026年，Agent时代的技术变革、国际市场的格局调整与国内政策的持续护航，为国产CPU产业创造了历史性发展机遇。从市场需求到技术能力，从架构布局到资本支持，国产CPU已具备实现跨越式发展的基础条件。但同时，生态差距、产能压力与国际竞争等挑战仍需应对。未来，国产CPU企业需抓住涨价窗口期与资本化机遇，持续强化技术创新与生态建设，推动产品从“好用”向“爱用”升级，在多元架构协同发展中构建核心竞争力。随着替代进程的深化，国产CPU有望在2026年开启新纪元，成为我国数字经济与算力底座建设的核心支撑力量。

　　据招股书，粤芯是广东省自主培养且首家进入量产的12英寸晶圆制造企业，为广东省实现了12英寸芯片制造从0到1的突破，对粤港澳大湾区集成电路的产业发展、产业升级、科技创新和产业安全都具有重要的意义。粤芯目前拥有两座12英寸晶圆厂，分别为第一工厂（粤芯一、二期）和第二工厂（粤芯三期），规划产能合计为8万片/月。未来，公司还将新增建设一条规划产能为4万片/月的12英寸集成电路数模混合特色工艺生产线，即第三工厂（粤芯四期）。粤芯四期建成后，公司规划产能合计将达到12万片/月。

　　据悉，此次传闻源于1月15日广汽集团与格力电器的高层会谈。当日，广汽集团董事长冯兴亚率管理团队访问格力电器，与格力电器董事长兼总裁董明珠及其高管团队展开深入交流。会谈期间，冯兴亚向董明珠介绍了广汽旗下高端新能源品牌昊铂（Hyper）GT攀登版车型，重点提及该车搭载的1004颗芯片均拥有中国自主知识产权。对此，董明珠打趣回应“将来有500个是我的”，冯兴亚则顺势接话“下一步争取把你的芯片都装到这个车上来”。

　　变革的核心是英伟达的下一代人工智能加速器 Vera Rubin。这款芯片的数据处理单元 (DPU) BlueField4 配备了来自三星电子和 SK 海力士的 128 GB 低功耗 DRAM (LPDDR5X)。与之前使用 32 GB DDR5 的 BlueField3 相比，BlueField4 的容量翻了四倍。值得注意的是，它大量采用了主要用于移动设备的 LPDDR，原因在于上下文记忆。为了让人工智能能够无缝记住用户提问的意图和过往对话的上下文，它必须实时存储海量数据。LPDDR5X 内存具有良好的能效和高速性能，因此成为了降低图形处理器 (GPU) 计算负载的理想核心组件。

　　NAND闪存作为人工智能的长期存储介质，其价值也正飙升。英伟达首席执行官黄仁勋在2026年国际消费电子展（CES）的主题演讲中宣布，他将通过推理上下文存储器（ICMS）系统，把经常不使用但至关重要的数据存储在大容量企业级固态硬盘（eSSD）中。全球投资银行伯恩斯坦（Bernstein）的报告分析显示，基于Vera Rubin架构的NVL72服务器机架需要1.1PB的NAND闪存。这相当于一台服务器存储4000部最新智能手机的容量。基于128Gb多层单元（MLC）的NAND闪存价格从去年6月的3.12美元飙升至12月的5.74美元，涨幅超过80%。