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　　周四市场明显调整，成交放大。股指跳空低开后全天震荡回落，周期股明显调整打击市场人气。大宗商品价格明显回调拖累钢铁、化纤、有色等板块，保险、券商的回落也使大盘指数出现明显回落。近期人气股突然停牌核查使短炒力量明显退潮，高位股大幅下跌，市场人气受挫。英伟达受约谈，也使早盘大涨的CPO、PCB板块跳水，影响市场人气。但我们认为，市场调整后仍有再度上行的空间。盘中，人工智能应用、国产硬件和液冷服务器等纷纷表现，市场不缺乏热点，而市场成交仍保持在1.8万亿元以上，交流活跃。因此，短期震荡后，股指仍有可能再度上行。

　　数据方面，7月官方制造业PMI回落0.4个百分点至49.3，不及预期。分项上，产需两端双双回落，其中新订单指数下降0.8分百分点，录得49.4，重回收缩区间。“反内卷”政策发酵带动价格指标有所上行，主要原材料购进价格、出厂价格指数分别录得51.5、48.3，较上月回升3.1、2.1个百分点。而库存指标同样回落，产成品库存、原材料库存指数分别录得47.4、47.7，较上月回落0.7、0.3个百分点。综合来看，就数据本身而言，需求收缩、库存回落而价格上行的组合似乎并非合理正循环路径。