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　　（1）政策预期转向，高层会议释放弱刺激信号。7月30日高层会议明确“坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位”，未提及房地产刺激政策，强调“落实房地产长效机制”。这一表述在某种程度上打破市场对下半年地产需求回暖的预期，玻璃期货定价逻辑从预期修复转向现实证伪。此外，会议提出“增强资本市场吸引力”，但未涉及产业扶持，市场偏向为宏观政策力度不及预期，风险偏好显著降温。我们也看到今日玻璃2509合约是呈现增仓下行的走势，不同于前期空头主力减仓上行与多头减仓上行的走势。

　　库存后期去化或转弱，产销后半周回落，绝对库存仍偏高。截至7月31日，全国浮法玻璃样本企业总库存5949.9万重箱，环比-239.7万重箱，环比-3.87%，同比-13.88%。折库存天数25.5天，较上期-1.1天。本周华北地区产销率前高后低，周初出货较好，但随着市场情绪降温，业者采购积极性减弱，销售自身存货为主，工厂出货减弱，整体区域库存环比小幅下降。华东市场库存环比下滑，周内在情绪带动下企业整体出货由强转弱，上旬企业整体出货向好，个别产销达到180%，而随着情绪降温，企业出货速度放缓，区域整体产销降至80%附近。华中市场本周上旬原片企业出货较好，下旬随着情绪降温，产销走弱，本期库存较上期虽延续下降趋势，但降幅收窄。

　　（3）回归基本面，期货市场回落使得前期积极情绪有所降温，部分贸易商选择出货兑现利润，竞拍涨幅收窄，价格波动趋于理性回归。不过，近日晋陕蒙煤炭主产区遭遇持续极端暴雨，矿山监管部门要求暴雨期间严格执行“停产撤人”，雨停后需经严格安全评估方可恢复生产，叠加月末停产检修煤矿增多，市场煤炭供应出现阶段性紧缩。同时，下游焦企高开工率及铁水产量持续高位运行，支撑炼焦煤刚性需求保持强劲。此外，前期价格连续暴涨带动煤矿销售向好，预售订单交付预计持续至8月中旬；本周洗煤厂精煤库存减少9.23万吨至166.38万吨，创一年来新低，炼焦煤矿山精煤库存环比减少30.2万吨至248.3万吨，为2024年3月以来最低水平。